[더스탁=김효진 기자] 글로벌 아웃도어 ODM 기업 동인기연의 IPO 공모규모가 441억원으로 확정됐다. 회사측은 최근 진행된 기관 수요예측 결과 공모가를 3만원으로 확정했다고 밝혔다. 이는 밴드하단 보다 9.1% 낮은 가격이다.이번 공모 자금은 생산능력(CAPA) 확대와 신제품 개발 등에 사용된다. 고객사들의 신제품 개발과 생산 수요 대응을 위해 신공장 건설을 추진하고, 자체 브랜드 육성을 위한 연구개발 역량을 강화해 OBM 기업으로의 체질 변화에도 나선다.동일기연은 지난해 매출 2505억원에 426억원의 영업이익을 기록했다. 올

[더스탁=김효진 기자] 정수기 부품 기업 스톰테크가 IPO 공모를 통해 총 368억원 규모의 신주 자금을 조달한다. 공모가는 최근 기관 수요예측에서 희망밴드 상단을 초과한 1만1000원으로 확정됐다. 수요예측 경쟁률은 573.97대 1.이에 따라 공모규모는 당초 제시한 최대 318억원에서 50억원 가량 늘었다. 전량 신주 발행으로 모집된 자금은 신규 공장 구축과 자동화 시설 투자, 종합 가전 부품 개발 등 신사업 추진에 사용된다.1999년 설립된 스톰테크는 주요 정수기 피팅 부품과 밸브, 안전 파우셋 등 총 800여가지를 개발한 국

[더스탁=김효진 기자] 고정밀, 고품질 피팅·밸브 전문기업 한선엔지니어링이 이달 코스닥 상장을 추진한다.이 회사는 지속적인 연구개발 끝에 제품군을 확대해 현재 4만개가 넘는 피팅 및 밸브를 공급하고 있으며, 스마트시스템을 자체적으로 구축해 생산효율화를 이루고 있다. 주력 제품인 계장용 피팅 및 밸브는 파이프의 연결뿐만 아니라 역류방지, 유량 조절 등 다양한 역할을 수행해야 하기 때문에 엄격한 기술사양과 품질규격이 요구된다. 한선엔지니어링은 핵심 원천기술을 확보하고 다양한 산업 및 고객사의 인증을 획득해 진입장벽을 구축했다는 설명이다

[더스탁=김효진 기자] 초기 투자를 통해 대표 포트폴리오에서 343배의 기업가치를 누리게 된 벤처캐피탈 캡스톤파트너스가 오는 15일 코스닥에 입성한다. 상장에 앞서 이달 6일부터 이틀간 일반 투자자 대상 공모 청약을 실시했는데 1조원의 증거금이 모였고 경쟁률은 1346대 1로 나타났다. 이보다 앞선 1일부터 5일간 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서는 952.78대 1의 경쟁률을 보였다. 최종 공모가는 희망밴드 상단을 초과한 4,000원으로 확정됐다.캡스톤파트너스는 이번에 확보한 공모 자금을 향후 결성할 투자조합 출자에 사용한다.

[더스탁=김효진 기자] 올해 IPO 최대 공모기업으로 주목받은 에코프로머티리얼즈(450080, 대표이사 김병훈)가 공모가를 밴드하단 가격인 3만6200원으로 확정했다. 이에 따라 공모규모는 4192억원으로 확정됐으며, 상장 후 시가총액은 2.5조원이 될 예정이다.수요예측 경쟁률이 17.2대 1로 높지 않은 데다 2차전지 기업들의 주가가 큰 낙폭 이후 하루하루 요동을 치고 있어 청약에서 어떤 결과를 맞을지 주목된다. 청약은 오는 8~9일 진행되며, 대표 주관사인 미래에셋증권을 포함해 3개의 증권사에서 받는다.7일 투자은행업계에 따르면

[더스탁=김효진 기자] 반도체 공정 설비 초고밀도 특수코팅 전문기업 그린리소스(대표이사 이종수)가 11월 기술특례상장에 나선다.그린리소스는 반도체 식각 공정에 사용되는 부품을 보호하는 코팅 사업을 하고 있다. 소재-장비-코팅 기술로 이어지는 토털 솔루션을 글로벌에서 유일하게 보유하고 있으며, 글로벌 반도체 제조사나 식각 장비 기업을 고객사로 확보하고 있다.기술특례 상장 기업들은 실적이 본격적인 궤도에 진입하지 못한 것이 일반적이지만 그린리소스는 이미 내실 있는 성장을 하고 있다. 최근 3개년 연평균 매출액 성장률(CAGR)은 50%

[더스탁=김효진 기자] 2005년 국내 첫 UNFCCC(유엔기후변화협약) 등록으로 온실가스 감축 사업을 펼치고 있는 에코아이가 기자 간담회를 통해 상장 청사진을 밝혔다.이수복 에코아이 대표이사는 "국내에서는 아무도 뛰어들지 않았던 온실가스 감축 시장을 개척했다"며 "사업 지역과 조화를 통해 국내외 탄소중립 선도기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.에코아이는 2017년부터 진행이 시작된 온실가스 감축사업을 통해 2020년 탄소배출권을 발급 받아 큰 폭의 실적 성장을 이루어내고 있다. 2020년 96억 원이었던 매출액은 2021년 270억 원

[더스탁=김효진 기자] 성수기에 놓인 IPO시장이 연일 바쁘게 돌아가고 있다. 대어와 중소형 공모주의 투심이 다소 엇갈리는 가운데 이번 주에는 최대 공모규모에 도전하는 에코프로머티리얼즈의 수요예측 결과가 공개된다. 또 3곳이 금주 수요예측을 개시하고, 스톰테크, 에코아이, 동인기연, 한선엔지니어링, 그린리소스 5곳은 지난 주에 이어 이 번주까지 수요예측을 이어갈 예정이다. 아울러 에코프로머티리얼즈, 동인기연, 캡스톤파트너스, 스톰테크, 에코아이는 공모가 확정 후 청약을 진행하고, 공모를 마친 5곳은 코스닥에서 주권거래를 개시한다.

[더스탁=김효진 기자] 성수기에 놓인 IPO시장이 연일 바쁘게 돌아가고 있다. 대어와 중소형 공모주의 투심이 다소 엇갈리는 가운데 이번 주에는 최대 공모규모에 도전하는 에코프로머티리얼즈의 수요예측 결과가 공개된다. 또 3곳이 금주 수요예측을 개시하고 스톰테크, 에코아이, 동인기연, 한선엔지니어링, 그린리소스 5곳은 지난 주에 이어 이 번주까지 수요예측을 이어갈 예정이다. 아울러 에코프로머티리얼즈, 동인기연, 캡스톤파트너스, 스톰테크, 에코아이는 공모가 확정 후 청약을 진행하고, 공모를 마친 5곳은 코스닥에서 주권거래를 개시한다. #

[더스탁=김효진 기자] TSMC의 밸류체인 기업 에이직랜드 일반 공모청약에 6조2603억원의 증거금이 몰렸다. 회사 측은 최근 이틀간의 공모 청약 경쟁률이 759.88대 1을 기록했다고 밝혔다.지난 달 5일간 진행된 기관 투자자 대상 수요예측에서는 블랙록 같은 글로벌 해외 펀드와 국부펀드들도 참여해 공모가를 희망밴드 상단을 초과한 2만5000원에 확정했다.에이직랜드는 이달 13일에 코스닥 시장에 상장한다. 이번 IPO를 통해 확보된 자금은 ▲전세계 팹리스 핵심시장인 미국시장 본격진출 ▲R&D 및 프로젝트 인력채용 ▲IP 비즈니스 투

[더스탁=김효진 기자] NH투자증권을 주관사로 코스닥 상장을 추진 중인 캡스톤파트너스의 공모 가격이 밴드상단을 초과한4000원으로 확정됐다. 이에 따라 캡스톤파트너스의 총 공모규모는 64억원으로 확대됐으며, 상장 시총은 534억원이 될 전망이다. 캡스톤파트너스의 공모 청약은 이달 6일부터 이틀간 진행된다.2008년 설립된 이 회사는 중소벤처기업에 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈이다. 존속기간 12년의 국내 최장기 펀드 결성 기록을 가지고 있다. 설립 당시 전문투자조합 규모는 400억원으로 시작됐다. 운용자산(AUM)은 2012년 10

[더스탁=김효진 기자] 글로벌 아웃도어 브랜드 ODM(Original Design Manufacturing 제조자 설계 생산) 전문기업 동인기연(대표이사 정인수)이 이달 유가증권시장 상장에 나선다.동인기연은 높은 내구성과 사용자의 안전 등을 위해 많은 기술이 요구되는 아웃도어 시장에서 브랜드별 맞춤형 기술 대응 역량과 까다로운 품질관리, 안정적인 생산시스템을 갖춘 회사다. 이 같은 경쟁력을 바탕으로 등산용 및 캐주얼 가방에서 아웃도어 용품, 골프용품으로 포트폴리오를 확장하고 사세를 키우고 있다. 최근 3년간 연평균 매출액 성장률(C

[더스탁=김효진 기자] 코스닥 상장기업 에스와이(109610)의 자회사 에스와이스틸텍이 13일 코스닥에 상장된다.최근 마감된 이 회사의 일반 공모 청약경쟁률은 1001.23대 1을 기록했다. 상장 주관사인 KB증권은 에스와이스틸텍의 청약증거금은 약 1조 5,769억 원으로 집계됐으며 청약 건수는 15만8082건을 기록했다고 발표했다. 에스와이스틸텍은 앞서 수요예측에서도 기관 경쟁률이 1000대 1을 웃돌았다. 지난 10월 23~27일 5일간 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서는 경쟁률이 1113대 1을 기록했으며, 최종 공모가는 희

[더스탁=김효진 기자] 코스닥 상장기업 엑셈(205100)의 자회사 신시웨이가 IBK17호스팩과 합병을 통해 3일 코스닥 시장에 상장된다. 합병 예심 이후 4개월만이다. 합병 신주는 61만9801주이며 합병 비율은 1대 0.2278683으로 총 발행 주식 수는 363만1876주다.신시웨이 투자설명서에 따르면, 올해 상반기 매출은 42억원, 영업이익은 6.9억원이다. 지난해 연간 매출은 97억원 영업이익은 21억원으로 2021년 매출 78억원, 영업이익 10억원 보다 매출과 이익이 크게 향상됐다.신시웨이는 DB접근제어와 DB암호화,

[더스탁=김효진 기자] 유가증권시장 상장을 추진 중인 에코프로머티리얼즈가 올해 IPO기업 최대 공모에 도전한다. 밴드 상단 기준 6369억원의 공모를 추진 중인 가운데 3일 기관투자자 수요예측이 마감된다. 최종 공모가는 이달 7일 발표될 예정이다.최근 2차전지 기업들의 주가흐름이 녹록지 않은 상황 속에 에코프로머티리얼즈는 공모가 범위를 소폭 조정했다. 수요예측에서 기관투자자들의 투심을 잡을 수 있을지 주목된다.에코프로머티리얼즈는 전구체 수요가 폭발적인 성장을 보일 것으로 예상되는 만큼 공격적인 케파 확장에 나서는 한편 안정적인 캡티

[더스탁=김효진 기자] 이달 코스닥 상장예정인 비아이매트릭스(대표이사 배영근, 김범재)가 공모주 일반청약에서 경쟁률 800대 1을 넘겼다. 증거금은 1.5조원 이상 모였다. 비아이매트릭스를 포함해 메가터치, 큐로셀, 컨텍 등 총 4곳이 동시에 청약을 진행했고 에스와이스틸텍, 한국스팩 13호 등과도 청약일정이 겹쳐 수요 분산에 대한 우려가 있었지만 흥행에 성공한 것으로 평가된다. 비아이매트릭스는 지난 10월 31일과 11월 1일 양일 간 일반투자자를 대상으로 공모 청약을 진행한 결과 최종 경쟁률이 805.12대 1을 기록했다고 2일

[더스탁=김효진 기자] 같은 날 진행된 메가터치와 큐로셀의 일반공모 청약 결과 투자자들의 관심이 극명한 차이를 보였다. 2차전지 및 반도체 검사용 장비기업 메가터치는 630.8대 1의 일반 공약 청약률을 기록했다. 반면 CAR-T 치료제 개발 기업 큐로셀의 일반 청약 경쟁률은 170대 1에 불과했다. 다만 큐로셀은 수요예측에서 공모규모 및 기업가치를 낮춘 덕분에 청약경쟁률이 수요예측 경쟁률을 크게 앞질렀다. 아울러 이 기간 메가터치와 큐로셀을 포함해 4개의 기업이 동시에 청약을 진행해 수요 분산도 있었을 것으로 보인다.메가터치의 상

[더스탁=김효진 기자] 벤처캐피털(VC) 캡스톤파트너스(대표이사 송은강)가 이달 코스닥 상장을 추진한다. 올해 IPO시장에서 VC상장은 LB인베스트먼트에 이어 두 번째다.캡스톤파트너스는 특히 신성장분야의 스타트업 및 청년 창업가 발굴과 지원에 강점을 가진 회사다. 유니콘으로 성장한 당근, 직방 등 모두 초기에 투자해 성장을 지원했으며, 넥스트 유니콘 포트폴리오도 다수 보유 중이다. 회사는 투자 유니콘 7개 중 5개의 포트폴리오에 대해 기관으로서는 최초로 투자한 VC로 알려져 있다. 벤처투자업계 '퍼스트 무버'로 불릴 만한 이력이다.

[더스탁=김효진 기자] 약물전달시스템(DDS) 기반의 혁신형 치료재료 개발 기업 넥스트바이오메디컬이 코스닥 입성에 착수했다. 이 회사는 한국거래소에 코스닥 기술특례 상장을 위한 예비심사청구서를 제출했다. 지난 9월 기술성 평가 통과 후 2개월 만이다. 상장 주관사는 한국투자증권이 맡았다.2014년 설립된 넥스트바이오는 고분자 및 약물전달시스템기술을 기반으로 치료재료를 개발하는 혁신형 바이오 솔루션 기업이다. 설립 후 의료현장의 니즈를 반영한 제품(내시경용 지혈재(Nexpowder), 혈관색전 미립구(Nexsphere), 관절염 통증

[더스탁=김효진 기자] 첨단 레이저 솔루션 전문 기업 한빛레이저(대표이사 김정묵)가 설립 27년여만에 합병상장을 추진한다.이 회사는 국내 최초로 고출력 산업용 레이저를 국산화 한 회사로 알려져 있다. 2차전지, 자동차(EV), 반도체 등 국가전략 산업을 주요 전방시장으로 두고 있으며, 산업분야 맞춤형 레이저장비를 개발해 공급하고 있다. 분야별 우량기업들을 고객사로 확보하고 있는데다, 고객사와 협업으로 선행기술 및 제품을 개발하는 전략을 펼쳐 사업의 안정성도 높이고 있다.상장 후에는 수요 확대가 기대되는 2차전지 및 전기차 산업 등에