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[미국IPO] 9월 셋째주 : 美 보험사 '코어브릿지 파이낸셜' 뉴욕상장... 올해 최대 규모 IPO
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[미국IPO] 9월 셋째주 : 美 보험사 '코어브릿지 파이낸셜' 뉴욕상장... 올해 최대 규모 IPO
  • 신미도 기자
  • 승인 2022.09.23 07:02
  • 댓글 0
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사진 출처 : 코어브릿지 파이낸셜 웹사이트
사진 출처 : 코어브릿지 파이낸셜 웹사이트

코어브릿지 파이낸셜(Corebridge Financial, Inc., NYSE: CRBG) : 글로벌 보험사 AIG (American International Group Inc., NYSE: AIG)에서 분사한 연금보험회사 코어브릿지 파이낸셜(Corebridge Financial Inc.)이 이달 15일 뉴욕증권거래소에 상장됐다. 회사는 주당 21달러에 8천만 주를 상장해, 총 16억 8천만 달러의 자금을 조달했다. 이는 올해 IPO 중 최대 규모다. 해당 공모는 JP 모건(JP Morgan), 모건 스탠리(Morgan Stanley)와 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)가 대표 주간사를 맡앗고, 뱅크오브아메리카 시큐리티스(BofA Securities), 시티그룹(Citigroup) 및 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)들이 공동 주간사로 참여했다.  코어브릿지 파이낸셜의 주가는 거래 개시 첫날인 15일 종가는 20.73달러로 마감됐고, 이달 20일 종가는 21.55달러로 3.9% 상승했다.

코어브릿지 파이낸셜은 은퇴 솔루션 및 보험상품 제공업체로 2022년 6월 기준 약 3,580억 달러 규모의 고객 자산을 관리하고 있다. 미국의 리서치업체 림라(LIMRA)에 따르면, 코어브릿지는 지난 9년 간 미국 연금 판매에서 상위 2위 안에 드는 기업이었으며, 2022년 6월까지의 12개월 간 미국 생명 보험 판매에서는 9위를 차지했다. 이 회사의 CEO 케빈 T. 호건(Kevin T. Hogan)은 1984년부터 2008년까지 24년 간 AIG에서 근무했으며, 2009년부터 2013년까지는 스위스의 보험사 취리히 인슈런스 컴퍼니(Zurich Insurance Company Ltd.)의 CEO로 재직한 경력이 있다. 이 회사의 2021년 매출은 233억 9천만 달러로, 전년 대비 55.2% 늘었다.

웨어러블 디바이스(Wearable Devices Ltd., NASDAQ: WLDS) : 이스라엘의 스마트 밴드 개발 기업 웨어러블 디바이스(Wearable Devices Ltd.)가 지난 13일 나스닥에 상장됐다. 이 회사는 주당 4.25달러에 375만 주를 상장해, 총 1,593만 달러의 자금을 조달했다. 해당 공모는 이지스 캐피탈(Aegis Capital Corp.)이 단독 주간사로 참여했다.

사진 출처 : 웨어러블 디바이스 웹사이트
사진 출처 : 웨어러블 디바이스 웹사이트

웨어러블 디바이스는 손가락 움직임을 사용해 디지털 장치를 제어할 수 있는 손목 착용 밴드 형태의 인터페이스를 개발하고 있다. 현재 B2C 제품인 '무드라 밴드(Mudra Band)'를 제조하는 막바지 단계에 있으며, 애플워치(Apple Watch)용 애프터마켓 액세서리 제품으로 출시될 예정이다. 무드라 밴드는 회사 고유의 센서와 인공지능(AI) 알고리즘이 결합된 손목 밴드로, 물리적 접촉 없이 손가락 움직임과 손 제스처만을 통해 디지털 장치를 제어할 수 있다. 이 회사의 표면 신경 전도(Surface Nerve Conductance) 기술은 알고리즘이 사용자의 손목 표면의 신경 신호를 해석해 손가락 움직임 및 손 제스처 등의 행동을 예측한다. 무드라 밴드는 2021년 CES(국제전자제품박람회, Consumer Electronics Show)에서 '혁신상(Innovation Award)'과 '최고의 웨어러블 상(Best Wearable Award)'을 수상했다.

웨어러블 디바이스는 2014년 CEO 아셔 다한(Asher Dahan)과 CSO(최고과학책임자) 가이 와그너(Guy Wagner), CTO(최고기술책임자) 리오르 랭거(Leeor Langer)가 공동 설립했다. 아셔 다한은 2006년부터 2012년까지 인텔 하이파(Intel Haifa)에서 엔지니어로 근무했으며, 2013년부터 2015년까지는 인텔의 전기 검증 관리자로 일 했다. 다한은 이스라엘의 오르트 브로드 대학교(Ort Braude College)에서 전기 공학 학사를 받았다. 웨어러블 디바이스의 2021년 매출은 전년 대비 149% 증가한 14만 2천 달러를 기록했다.

링크 뱅코프(LINKBANCORP, Inc., NASDAQ: LNKB) : 미국 펜실베니아 주에 본사가 있는 은행 지주회사 링크 뱅코프(LINKBANCORP, Inc.)가 지난 14일 나스닥에 상장됐다. 이 회사는 주당 7.5달러에 457만 5천 주를 상장해, 총 3,421만 달러의 자금을 조달했다. 스테픈스(Stephens Inc.)와 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가 공동 주간사를 맡았고 DA 데이빗슨(DA Davidson & Co.)이 공동 관리자로 참여했다.

링크 뱅코프는 2018년 10월 스톤브릿지 뱅크(Stonebridge Bank)를 인수했으며, 이후 2021년 9월 재무설계사 GNB 파이낸셜(GNB Financial Services, Inc.)과 전략적 합병을 완료했다. 링크 뱅코프의 자회사 더 그라츠 뱅크(The Gratz Bank)는 펜실베니아 주의 주정부 공인 상업은행으로, 10개의 클라이언트 솔루션 센터를 통해 개인 및 기업 대출과 예금 서비스를 제공하고 있다. 올해 11월에 하나의 단일 브랜드를 만들기 위해 더 그라츠뱅크의 사명을 링크뱅크(LINKBANK)로 변경할 계획이다.

링크 뱅코프의 CEO 앤드류 사무엘(Andrew Samuel)은 회사의 설립 이전 2014년 10월부터 플로리다 주에 본사를 둔 은행 선샤인 뱅코프(Sunshine Bancorp, Inc., NASDAQ: SBPC)와 선샤인 뱅크(Sunshine Bank)의 CEO로 재직했으며, 2012년 2월부터 2014년 10월까지 수스케하나 뱅크(Susquehanna Bank)의 CEO를 역임했다. 사무엘은 2005년 그레이스톤 뱅크(Graystone Bank)를 공동 설립했으며, 수스케하나 뱅크에 매각 당시 약 27억 달러 규모로 회사를 성장시켰다. 2022년 6월 30일 기준 이 회사의 총 자산은 11억 달러이고, 분기별 순이익 160만 달러를 냈다.

서드하모닉 바이오(Third Harmonic Bio, Inc., NASDAQ: THRD) : 미국 매사추세츠 주에 본사가 있는 바이오 제약 기업 서드하모닉 바이오가 15일 나스닥에 상장됐다. 회사는 주당 17달러에 1,090만 주를 상장해 총 1억 8,500만 달러의 자금을 조달했다. 이 회사의 주가는 거래 개시 이후 20.42달러까지 올라 공모가 대비 20.1% 상승했다. 모건 스탠리(Morgan Stanley)와 제프리스(Jefferies Group), 코웬(Cowen Inc.)이 공동 주간사로 참여했으며, 라이프사이 캐피탈(LifeSci Capital)이 공동 매니저로 나섰다.

사진출처 : 넥살린 테크놀로지 웹사이트
사진출처 : 넥살린 테크놀로지 웹사이트

서드하모닉 바이오는 알레르기 및 두드러기 질환 치료제인 THB001을 개발하고 있다. THB001의 목적은 비만세포 활성화로 인한 가려움증과 통증이 있는 두드러기 질환을 완화하는 데 있다. 초기 임상 연구에서 비만세포 활성으로 분비되는 혈중 트립타제(Tryptase)의 용량 의존적 감소가 입증됐다. 2022년 5월 만성 유도성 두드러기에서의 1b단계 시험을 위해 유럽의약품청(EMA)에 임상 시험 신청서(CTA)를 제출했다. 9월에 임상시험에 착수해 2023년 하반기 초기 데이터를 보고할 예정에 있다. 회사측은 2024년 상반기에 만성 자발적 두드러기 관련 임상2상 개시를 위해 유럽과 미국에 임상시험 신청서를 제출할 계획이다.

서드하모닉 바이오의 CEO 나탈리 홀스(Natalie Holles)는 스탠포드 대학(Stanford University)에서 인간생물학 학사 학위를 받고 콜로라도 볼더 대학(University of Colorado Boulder)에서 생물학 석사 과정을 이수했다.

 

넥살린 테크놀로지(Nexalin Technology, Inc., NASDAQ: NXL) : 미국 캘리포니아 주에 본사를 둔 바이오기업 넥살린 테크놀로지가 지난 16일 나스닥에 상장됐다. 회사는 주당 4.15달러에 231만 5천 주를 상장해, 총 960만 달러의 자금을 조달했다. 해당 공모에는 맥심 그룹(Maxim Group)이 단독주간사로 참여했다.

넥살린 테크놀로지는 불안과 불면증을 치료하기 위한 두개골 전류자극 치료(Cranial Electrotherapy Stimulation, CES) 장치를 개발했다. 회사 측에 따르면 해당 CES 기기는 FDA에 의해 클래스 II 의료기기로 분류되었으며, 알약 및 약물치료가 아닌 안전하고 자연적인 치료 대안이다. 불안과 불면증이 뇌의 신경화학물질의 불규칙성으로 인해 발생할 수 있다는 현재 과학적 연구에 따라, 넥살린의 장치는 주파수 자극을 통해 화학물질의 정상화를 돕는다. 기기에서 나오는 주파수는 사람이 감지할 수 없으며, 치료는 회당 40분에 2-4주 동안 10-20회 세션으로 진행된다.

넥살린 테크놀로지는 2010년 설립되었으며, CEO인 마크 화이트(Mark White)는 미국 텍사스 주에 위치한 정신건강 클리닉인 유니크 마인드 케어(Unique Mind Care)의 대표를 역임하고 있다. 그는 1992년부터 2002년까지 투자사 더 타운홀 인베스트먼트(The Townhall Investment Company)의 설립자이자 대표로 재직하기도 했다. 화이트는 휴스턴 대학교(University of Houston)에서 경영관리학을 전공했다.

넥살린 테크놀로지의 매출은 2022년 6월 30일에 종료된 6개월 간 73만 7,610달러로, 전년 동기 대비 10배 이상 성장했다.

 

 

 


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