[더스탁=김효진 기자] 토스를 운영하는 핀테크 기업 비바리퍼블리카가 주관사단을 발표하면서 본격적인 상장 준비태세에 돌입했다. 최근 중소형 딜 위주로 IPO가 돌아가는 가운데 규모가 큰 먹거리라는 점에서 투자은행업계의 관심이 집중됐다.2일 투자은행업계에 따르면 토스 운영사인 비바리퍼블리카는 IPO 대표 주관사로 한국투자증권과 미래에셋증권을 선정했다. 공동 주관사로는 삼성증권이 합류했다. 국내 주요 증권사에 입찰제안요청서(RFP)를 발송한 지 약 두 달 반만에 주관사 선정을 매듭지었다.앞서 상장한 카카오뱅크와 카카오페이는 국내 증권사의

[더스탁=김효진 기자] 천연물 신규공법과 발효 미생물 기반 기업 제이투케이바이오(J2K BIO)가 피부임상센터 준비를 앞두고 내달 25일부터 코스닥 시장에서 주권 거래를 시작한다. 회사측은 임시 주주총회를 통해 교보11호스팩(397880)와 합병 의안을 가결했다고 공시를 통해 밝혔다. 제이투케이바이오는 2019종의 천연 소재와 바이오 소재, 용매제를 개발 및 생산하고 있는 회사다. 충북 오창에 GMP(우수 제품 제조 및 품질관리 기준) 수준의 생산 시설을 구축해 연간 3230톤의 생산 능력을 보유하고 있으며 고객사는 300여개에 이

[더스탁=김효진 기자] 최첨단 과학장비인 전자현미경을 국산화 한 코셈(대표이사 이준희)이 이달 코스닥에 입성할 예정이다.전자현미경은 나노산업 발전으로 수요가 확대되고 있지만 기술적 난도가 높고 대규모 개발비용이 필요해 현재 이를 상용화한 국가가 5개국에 지나지 않는다. 우리나라는 코셈이 2008년 국산화에 성공하면서 여기에 이름을 올렸다. 특히 코셈은 산업현장에서 바로 활용할 수 있는 고효율의 탁상형(Tabletop) 주사전자현미경 시장에서 탄탄한 입지를 구축했는데, 2011년 세계에서 처음으로 10만배 상용화에 성공하면서 기술력을

[더스탁=김효진 기자] 모션 콘트롤 시스템 기업 삼현이 3월 코스닥 시장 상장을 목표로 증권신고서를 제출했다. 유압로봇시스템 기업 케이엔알시스템도 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 본격화했다.1988년 설립된 삼현은 모터와 제어기, 감속기 개발을 통해 '3-in-1'기술 기반 스마트 액추에이터와 파워유닛에 특화된 모션 컨트롤 시스템을 공급하는 기업이다. '3-in-1'은 모터, 제어기, 감속기를 하나로 통합한 솔루션이다.삼현은 이번 상장을 통해 총 200만 주를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 2만~2만5000원으로 총 공모금액은

[더스탁=김효진 기자] 스마트 카메라 장비 기업 루리텍이 대신밸런스16호 스팩을 통해 코스닥 상장을 추진한다. 이를 위해 루리텍은 지난 30일 한국거래소에 스팩합병 상장을 위한 예비심사청구서를 제출했다. 회사는 연내 증시 입성이 목표라고 밝혔다.지난 2012년 설립된 루리텍은 차량용 카메라 등 제조용 자동화 장비 생산기업이다. ▲자율주행 차량용 카메라 모듈 공정 장비 ▲AR Glass 핵심부품 공정장비 ▲첨단 의료기기 제조 및 검사 장비 등이 주요 사업이다. 루리텍의 이광순 대표이사는 20여 년간 카메라 관련 하드웨어를 설계한 전문

[더스탁=김효진 기자] 2023년에는 일반기업 총 82곳이 새로 증시에 올랐다. 공모기업 수는 전년보다 늘었으나 공모규모는 큰 폭 축소됐다. 2022년 1월 LG에너지솔루션의 상장으로 역기저효과가 발생한 탓이다. 다만 LG에너지솔루션을 제외한 총 공모규모는 2.7조원으로 2023년의 연간 공모규모가 더 큰 것으로 집계됐다. 공모규모 기준 2023년 왕좌 자리는 4212억원의 딜을 진행한 두산로보틱스가 차지했다.2023년 IPO시장의 주요 특징으로 거론되는 것은 소형 IPO의 활기다. 500억원 이상의 공모는 14곳으로 연간비중의 1

[더스탁=김효진 기자] 유무선 네트워크 솔루션 기업 휴맥스네트웍스가 키움증권을 IPO 주관사로 선정하고 증권시장 상장을 추진한다.2019년 설립된 휴맥스네트웍스는 미국과 일본은 100% 현지 자회사를 통해서 그리고 태국은 지분율 39%의 현지 법인을 통해 주요 방송사 및 통신사업자들에게 브로드밴드 게이트웨이를 수출한다.브로드밴드 게이트웨이 산업은 인터넷 통신과 관련된 서비스를 구현해준다는 점에서 5G 시장, 사물인터넷 시장, 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 시장 내 투자 확대와 함께 고(高)성장이 기대되는 산업이라고 회사측은 설

[더스탁=김효진 기자] 웨어러블 로봇 전문기업이 국내 증시 최초 상장에 도전한다. 웨어러블 로봇은 사람의 몸에 착용하는 로봇을 말한다. 근력을 보완하거나 산업현장에서 부상의 위험성을 줄이거나 장애 극복에 활용될 수 있도록 고안된 물리적인 장치다.재활이나 산업분야에 주로 활용되는 웨어러블 로봇을 개발해 공급하고 있는 엔젤로보틱스가 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모절차에 착수했다. 최근 수년간 로봇 부품기업이나 협동로봇 전문기업들의 증시 도전은 몇 차례 있었으나 웨어러블 로봇이 공모절차에 나선 것은 이 번이 처음이다. 이 회사는 의학

[더스탁=김효진 기자] 이달은 유독 5조원이라는 숫자가 자주 언급됐다. 돈의 크기는 같지만 가치와 쓰임이 달랐던 이달의 5조원을 정리해 봤다. 가장 최근인 지난 주, 온라인 홈퍼니싱 유통기업 슈튜디오삼익이 25일부터 이틀간 일반 투자자 대상으로 IPO 공모청약을 실시했다. 최종 경쟁률은 2650대1. 청약 즘거금은 5조687억원의 뭉칫돈이 몰렸다. 스튜디오삼익은 이번 상장으로 조달하는 자금을 다양한 홈퍼니싱 카테고리 확대 및 신규브랜드 론칭 등에 활용할 예정이다. 이를 통해 국내 온라인 홈퍼니싱 선도 기업 지위를 더욱 공고히 하고

[더스탁=김효진 기자] 이번 주에는 새해 첫 대어로 관심을 끌고 있는 에이피알이 수요예측을 개시할 예정이다. 이 외에도 코셈, 이에이트, 케이웨더가 수요예측을 통해 기관 투심을 확인한다. 앞서 연초 공모주들이 모두 공모가를 밴드초과 가격에 확정하면서 기염을 토했으나 29일 상장한 포스뱅크를 비롯해 3곳이 이날 단체로 급락하면서 투심이 어지러워진 상태다. 한편 포스뱅크와 함께 이닉스도 금주 증시에서 주권거래를 개시한다. #29일 포스뱅크 상장= 2003년 설립된 포스뱅크는 포스 및 키오스크를 개발해 제조 및 판매하는 회사다. 포스뱅크

[더스탁=김효진 기자] 새내기 상장기업 현대힘스가 주권 상장 첫날 급등하며 시가총액 1조원을 훌쩍 넘겼다.조선기자재 전문기업 현대힘스(460930)는 앞서 진행된 기관 수요예측에서 희망밴드(5000~6300원)를 초과한 7300원으로 공모가를 확정했고 26일 거래 첫날 주가는 공모가의 4배에 이르는 2만9200원으로 장을 마감했다. 올해 우진엔텍에 이어 두 번째 따따블을 달성한 모습이다. 총 3482만주로 상장한 가운데 첫날 약 489만여주가 거래됐고, 거래대금은 1419억원을 기록했다.2008년 설립된 현대힘스는 선박 곡블록 제작

[더스탁=김효진 기자] 2023년 4분기 상장기업의 일반청약 평균 경쟁률은 1000대 1을 소폭 하회하면서 전분기 대비 떨어졌다. 공모규모가 전분기 대비 3배 수준으로 급격히 증가한데다 4000억원대 대형 IPO가 2곳 진행되면서 높은 경쟁률을 기록하기에는 상대적으로 불리한 여건이었다.4분기에는 일반기업 32곳이 상장한 가운데 14곳이 1000대 1을 돌파했으며, 2차전지주 신성에스티의 경쟁률이 가장 높았다. 아울러 분기 총 청약증거금은 147조원이 모였다. 분기 청약증거금이 100조원을 돌파한 것은 지난 2022년 1분기 이후 처

[더스탁=김효진 기자] XR(확장현실) 메타버스 전문기업 케이쓰리아이가 올해 상장을 목표로 IPO를 본격화했다.이 회사는 가상현실, 증강현실, 혼합현실 등 다양한 XR기술을 확보하고 있으며, 공공 및 민간영역에서 XR서비스 레퍼런스를 다양하게 확보하고 있다. 투자 혹한기로 평가되는 지난해 상반기 프리IPO(상장 전 지분투자) 성격의 시리즈A 투자 라운드를 열고 70억원 규모의 자금조달에 성공하면서 경쟁력도 인정받았다.케이쓰리아이는 최근 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 상장 예정 주식수(748만여주)의 약 18%

[더스탁=김효진 기자] 마이크로LED 디스플레이 구동 시스템 반도체 기업 사피엔반도체의 스팩합병 신주가 내달 19일 상장돼 코스닥 시장에서 첫 거래가 시작된다.사피엔반도체는 24일 합병기일을 맞아 합병종료보고 이사회 결의를 갖고, 25일 증권발행실적보고서를 공시했다. 2017년 설립된 사피엔반도체는 마이크로LED 디스플레이 특화 DDIC(LEDoS DDIC, LED-on-Silicon Display Driver IC) 제품을 전문적으로 설계하는 팹리스 기업이다. 저전력 디지털 구동 방식의 DDIC 기술력과 실리콘 기판 위에 발광다이

[더스탁=김효진 기자] 2023년 4분기 수요예측 경쟁률은 600대 1을 하회해 전분기 반토막 수준으로 뚝 떨어졌다. 다만 이는 주관사의 수요예측 참여기관 주금납입 능력 확인 조치에 따른 영향으로 풀이된다. 공모가 확정결과는 별다르게 뒤떨어지지 않았기 때문이다.4분기에는 일반기업 32곳이 상장한 가운데 26곳이 공모가를 밴드 상단 이상으로 확정했고, 그 중 21곳이 밴드를 초과해 공모가를 확정했다. 분기 상장기업 3개 중 2개꼴로 밴드를 넘겨 공모가가 정해진 셈이다. 아울러 수요예측 평균 참여기관 수도 약 1600곳 수준으로 전분기

[더스탁=김효진 기자] 2차전지 배터리 세이프티 솔루션에 시중 자금 10조원이 몰렸다. 이달 23일과 24일 이틀간 진행된 이닉스의 일반 청약에 10조4863억원의 청약 증거금이 들어와 1997.39대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 회사는 오는 2월 1일 코스닥 시장에 상장된다. 이닉스는 이번 IPO 공모를 통해 총 420억원의 자금을 조달해 생산능력 확대와 해외진출 등에 사용한다. 국내의 생산 시설을 확대하는 한편 해외 투자를 통해 글로벌 공급망을 확보하고, 차세대 배터리셀 패드 등 전기차용 2차전지 세이프티 솔루션 제품을 공급한다

[더스탁=김효진 기자] 우진엔텍이 올해 첫 ‘따따블’ 기업에 올랐다. 1호 상장기업부터 따따블을 기록하면서 지난해 연말에 이어 올해도 IPO시장에 광풍이 불고 있음을 증명했다. 더욱이 우진엔텍은 시초가부터 수익률 300%에 진입하는 강력한 모습이 연출됐다.따따블은 신규상장 첫날 공모가격의 400%(공모수익률 기준으로는 300%)까지 주가가 상승하는 것을 말한다. 지난해 6월말 상장 기업부터 제도가 도입됐으며, 따따블 시대를 연 케이엔에스를 필두로 12월에 3개의 기업이 이에 성공했다. 하지만 시초가부터 수익률이 300%를 기록한 것

[더스탁=김효진 기자] 연초 IPO기업들의 공모가 밴드초과 확정 행렬이 이어지고 있다. 올해 공모를 진행한 기업들이 한 곳도 빠짐없이 당초 제시한 희망범위보다 높은 가격에 공모가를 결정하는 모습이다.이번에는 온라인 홈퍼니싱 유통기업 스튜디오삼익(대표이사 최정석)이 공모가를 밴드상단 보다 9.1%가량 높은 가격에 공모가를 확정했다. 경쟁률은 1000대 1에 육박했다. 여기에 24일 첫 상장주자로 나선 우진엔텍이 따따블(상장 첫날 공모가격의 400%까지 주가 상승)을 기록 중인 만큼 후발주자들의 공모성적에도 상당한 영향을 끼칠 것으로

[더스탁=김효진 기자] 2월 상장을 추진 중인 온라인 홈퍼니싱 유통기업 스튜디오삼익이 23일 5영업일간의 기관 수요예측을 마감한다. 현재 최대 140억원대 공모를 진행 중이며, 수요예측 결과는 24일 발표될 예정이다.스튜디오삼익은 트렌디한 신제품을 빠르게 출시할 수 있는 역량과 다양한 유통채널을 기반으로 업계 내 눈에 띄는 성장속도를 그리고 있다. 회사 측에 따르면 2018~2022년 연평균 매출액성장률은 46.5%에 달한다. 상장 후에는 국내 온라인 홈퍼니싱 선도기업 지위를 공고히 하고 시장에 가치기준을 제공할 수 있는 회사가 되

[더스탁=김효진 기자] 제이투케이바이오(J2K바이오)가 교보11호스팩과 합병을 진행 중이다. 내달 1일 주총에서 합병안이 승인을 받으면 3월 25일 코스닥에 신주를 상장할 예정이다. 합병기일은 같은 달 6일이다.합병 후 발행주식 수는 총 557만4115주다. 제이투케이바이오와 교보11호스팩의 1주당 합병가액은 각각 1만7267원과 2000원으로, 양사의 합병비율은 1대 0.1158278이다. 회사 측은 합병 승인 주총을 앞두고 여의도에서 기자 간담회를 개최해 향후 성장전략을 밝혔다. 이번 합병을 통해 유입되는 자금은 부설 연구소 구